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这个国家宣布一项出口禁令,全球市场价格疯涨!

镍是一种银白色金属,难熔耐高温,具有很高的化学稳定性,在空气中不氧化,因此镍作为重要材料被广泛应用于军工、航天、机械制造等领域。


在中国古代,云南生产的镍矿中含镍量就很高。进入20世纪后,全球的镍产量从接近于零的水平上升到如今每年超过200万吨。其中,东南亚大国印尼是目前全球最大的镍矿石供应国。



9月2日,印尼能源和矿产资源部相关负责人表示,印尼将从2020年1月1日起停止出口镍矿石,因为印尼要将更多矿产资源在国内加工。


印尼禁令激发镍价飙涨

此消息一出,镍矿期货品种在全球各地的交易市场“身价”飙涨:


伦敦LME三个月镍期货上涨10%,一度达到每吨18135美元的高位;


沪镍期货主力合约1911在9月2日开盘后就封“一字板”。截至9月2日晚间21点45分,该品种价格已突破14.4万元/吨大关,创下上市以来的历史新高。

值得一提的是,沪镍期货主力连续合约今年年内已累计上涨55.58%,涨幅已经远远超过了铁矿石期货主力连续合约的27.92%。自今年6月以来的2个月时间内,沪镍1911品种累计涨幅也超过50%。


全球市场“妖镍”丛生,那么最近金属镍期货为何走势如此疯狂?

原来在9月2日,印尼能源和矿产资源部总干事班邦·托·亚诺表示,从2020年1月1日起,印尼将禁止镍矿出口。这比之前宣布的日期提早两年,而很多已经签好的出口合约也将受到影响。


业内人士表示,此次印尼禁止镍矿石出口并非没有预兆。此前在8月30日,据彭博消息,印尼政府最终决定加快镍矿的出口禁令。能源和矿产资源部长伊格纳西乌斯·乔南当时表示,从2019年12月下旬起,镍矿石含量低于1.7%不再允许出口。


为何印尼官方禁矿传闻对镍市场影响如此大?


因为印尼自2017年起就成为全球第一大镍资源生产国,与此同时全球镍矿几乎所有的增量都来自印尼。据国际镍业研究小组(INSG)报告,2018年全球镍矿产量230.4万吨,同比增长近10%,其中印尼产量增长近120%,占全球产量的26%。在更上游的镍原矿,印尼的供应在全球有举足轻重的作用。 据证券时报报道,金瑞期货分析师表示,假定2020年国内完全无印尼矿进口,在其他地区增量有限的情况下,国产NPI(镍含量在15%以下的产品)减量将达到24万吨,而根据当前印尼地区计划投产项目区估算,2020年增量在15万吨,中间存在近10万吨的缺口。



此外,镍矿另一大资源生产国菲律宾也有减少出口的消息传出。上海有色金属网援引文华财经报道,位于菲律宾Tawi-Tawi地区的镍矿可能将因资源枯竭而关闭,这将导致菲律宾镍矿石出口缩减30万-40万吨/月。数据显示,Tawi-Tawi地区为菲律宾最大的高品位镍矿石供应来源地,2018年上半年,该省出口镍矿石234万吨,占同期该国高品位镍矿石出口总量的88%。


两家上市公司早已布局

中大期货有色金属行业研究员黄臻表示,印尼禁矿的传闻主要限于红土镍,而红土镍的中下游市场在不锈钢行业。


“若印尼镍矿出口禁令提前到2020年后,但国内有大的企业在当地设有镍铁厂,就地将矿转化为镍铁,这对国内的影响无非就是红土镍矿进口量变小,但镍铁的进口量变多。


”黄臻表示,在当前国内不锈钢市场,90%的不锈钢生产商用镍铁作为原料,而不是镍矿作为原料。“不锈钢产量增加的同时,社会库存不减反增,这反应了当前国内不锈钢消费的疲软。”


黄臻判断,下游不锈钢需求不振会限制镍价的上涨空间,镍价只会在短时间之内涨,中长期不会无序上涨,“在期货市场,目前市场绝大部分炒作资金都认为印尼的出口禁令会对整个镍矿的供应会形成影响,所以估计镍价的期货价格还会往上走。”


禁令传闻引发对原矿供给的担忧,但有企业采取就地建厂,在当地直接冶炼原矿。


每日经济新闻记者注意到,就在8月初,国内两大上市公司华友钴业、盛屯矿业就已联手,欲在印尼当地建立镍金属量高冰镍项目。



8月8日,盛屯矿业公告称,全资子公司宏盛国际资源有限公司(以下简称宏盛国际)拟对华玮镍业增资,之后由华玮镍业与永青科技股份有限公司(以下简称永青科技)设立的子公司恒通亚洲合资在印度尼西亚设立友山镍业。友山镍业拟在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目,总投资4.07亿美元。据所占股权比例计算,盛屯矿业投资额1.45亿美元,折合人民币10.24亿元。据测算,项目达产后,年平均销售收入4.17亿美元,年平均利润总额1.27亿美元,年平均税后利润9504万美元。


华友控股(香港)有限公司则持有华玮镍业另外45%的股权,前者是华友钴业的关联方。8月27日,华友钴业控股子公司华友国际矿业与华友控股(香港)有限公司签署了《股权购买协议》,公司拟通过华友国际矿业收购华友控股(香港)有限公司持有维斯通40%的股权,本次交易金额为1026.548万美元。维斯通持有玮达贝能源90%的股权。玮达贝能源拟在印尼玮达贝工业园投资建设1×250MW火力发电项目,项目发电主要配套用于印尼玮达贝工业园红土镍矿的冶炼。


来源:每日经济新闻、证券时报、华夏时报等


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